从被质疑到被超越 京东供应链的红与黑

• 2023-08-24 19:44:02 来源：GPLP犀牛财经

作者：娜娜邱

(相关资料图)

2023年8月18日，据京东物流披露的中报数据显示，京东物流实现营业收入778亿元，而京东物流一体化供应链客户收入为388.53亿元，占比达49.9%，是毫无疑问的核心业务。

不过，伴随着京东集团的发展及外部客户的增长，京东物流一体化供应链的地位正在逐步下降——2022年，京东物流一体化供应链业务营收在京东物流占比为56.3%，而根据2022年中报显示，京东物流一体化供应链占营收的比重则为64.9%，与此同时，京东物流一体化供应链业务的收入也正在放缓，2023年中报现实，京东物流一体化供应链业务营收同比仅提升2.1%，而在2022年，京东物流一体化供应链业务的收入则增长了9%。

这意味着什么呢？

护城河的崩塌

据美国物流管理协会的分类，当前物流的主要分类为：

入门级物流，即合同物流，是指为企业定制化解决方案而诞生的物流，很难突破一定规模；

中级物流，即提供物流行业解决方案的物流企业，其提供行业通用解决方案，可以无限延伸，可以覆盖整个行业；

高级物流，即提供标准化产品物流产品及解决方案，用一个产品覆盖整个行业。

京东物流一体化供应链的诞生及发展是合同物流的现实演绎。

众所周知，京东集团这几年的快速发展与其物流供应链体系密切相关。从2007年起，京东开始自建物流，通过自营的B2C电商物流模式，大大提升客户体验。2020年，京东物流将其定位从以零售为基础转变为以供应链为基础的技术和服务企业。

因此，从某种意义上来说，京东物流一体化供应链本质的概念为合同物流，即提供基于对各环节高度控制的一体化定制化服务，核心在于为客户提供端到端、一揽子服务的综合物流解决方案，优势在于可以带来确定性较大的定制服务体验。如此形成的当日达、次日达、上门服务等成为大部分消费者对京东物流的印象，也成为京东物流树立高品质服务的主要抓手之一。

公开资料显示，京东从2009年开始自建仓库，并从2010年开始着力建设并打通了订单系统、仓储系统、分拨系统、配送系统、站点管理系统、配送员信息系统。京东一体化供应链能够实现的背后，这与京东集团持续进行巨大的基础设施投资以强化其供应链能力密不可分，该模式一度助力京东集团的崛起，不过，该模式发展到一定程度之后随之而来的，就是总体物流成本的大幅提升，最终导致履约成本高，其规模化发展难度系数加大。

有业内人士分析认为，安全、高效的物流供应链网络是京东物流保障物流畅通、应对突发状况的有力支撑，但也是当前京东物流的发展速度放缓的深层原因。

事实上，起初京东开始自建物流时就备受质疑，通过上马“亚洲一号”等大型自动化设备，投入大，产能有限，无法适应互联网时代的灵活供应链需求。不过由于京东业务的核心是传统零售，京东供应链也是脱胎于京东的生意，在最初的阶段，确实为京东带来了口碑和生意的增长。

比较典型的就是，最早在业内推出211模式，上午下单，下午到；晚上下单，第二天上午到。此后又推出过京尊达，发力高端配送。但随着规模的扩大，刚性供应链的灵活度不够的缺陷愈加显现。

合同思维导致供应链模式的生硬已经让京东物流略显疲态，这也就是近年京东一体化供应链发展逐步放缓的主要原因，比如，据其中报财报显示，京东物流一体化供应链收入同比增速放缓至+1%，外部一体化供应链客户数量同/环比减少 16.8%/4.4%。

与此形成鲜明对比的是，在京东物流越来越重的同时，建立在柔性供应链基础上的另一个物流供应链巨头正在崛起，这就是菜鸟。根据阿里最新财报显示，在截至2023年6月30日这一季度，菜鸟营收231.64亿元，同比增长34%。

柔性供应链PK刚性供应链 孰输孰赢？

对比刚性供应链与柔性供应链的最大不同，可以发现，柔性供应链具有更强的柔性和数智化的特点，既可以应对双11突然爆发的单量，也可以灵活应对复杂多变的行业形态。

菜鸟的供应链有比较典型的柔性供应链特征，一方面，菜鸟用自建自营的仓和配，搭建起了B2C、B2B、大件家装和冷链等仓配、送装一体网络，稳住了基本盘；另一方面，又基于数字化能力整合的社会化资源，更为灵活。

一个极致的案例是，菜鸟曾在双11之前开出200多个临时仓。工程师带着一个电脑，快速就能开出仓。这里面大量应用了菜鸟自研的设备，小到每个仓库员工都要使用的巴枪，都做到极简，临时工也能快速上手；仓库必用的打包台，也集成了摄像头等设备。某种程度上，菜鸟开仓，就如同拼积木，把固定的模块拼起来，然后调配有经验的自营人员入场组建临时运营团队。

这种灵活性也适用所谓的货架电商、直播电商和兴趣电商等。尤其是直播电商，具有瞬时爆发的特征，一个超级头部IP的影响力，往往就如同一场局部的双11，对供应链能力有较大的考验。

菜鸟柔性供应链并不是一天炼成的。不难发现，菜鸟脱胎于阿里巴巴，具有互联网基因，定位是产业互联网。最初菜鸟是从针对性的行业解决方案着手，很快就开始把互联网的产品化思维用到极致，把能力封装成标准化的产品。尤其是今年推出的优选仓配和智选仓配，把菜鸟仓、菜鸟速递以及申通的能力进行封装，推出从支付到签收的全链路真半日达和真次日达。这些标准可选的产品，具有普适性，可以进行快速的规模化复制，实现了提速降本。

菜鸟供应链崛起的一个关键信号是，1212半日达模式的推出。今年上半年推出的1212半日达模式，比京东物流截单晚，收货早，整整快4个小时。消费者调研数据显示，今年3月， “1212半日达”上线之后，叠加此前一直坚持的送货上门，让菜鸟供应链履约的天猫超市的物流体验迅速拉升，客户满意度远超行业平均水平。

京东物流一直没对此有做出反应。有知情人士透露，并非京东物流不想，而是京东物流不能。京东刚性供应链特性，让京东无法灵活调整仓网布局，导致很难调整作业的链路，追回失去的4小时。

这毫无疑问是供应链模式为京东物流带来的劣势，也是为菜鸟带来的优势。

物流竞争的核心是模式之争

在电商竞争中，物流的戏份正在增强。整个供应链链条中，无论是整个商流还是物流都更“卷”了。消费者对于“多快好省”的全方位要求，实际上是对商流和物流能力的一次倒逼，更是物流企业一个灵活性的大考验。

在头部客户的争抢中，这种模式也越来越被市场所认可。统计显示，最近半年来，全球TOP50的快消巨头，包括宝洁、雀巢、联合利华、百威、百事、达能、欧莱雅、伊利、嘉士伯和高丝等，都在与菜鸟供应链加深合作。

菜鸟提供的“柔性供应链”的魅力吸引了各大巨头，为客户提供的BC（B2B&B2C）融合、线上线下全渠道一盘货、DTC（直面消费者业务）履约模式，解决商家多平台跨平台经营履约的难点和痛点。

这几年，电子商务市场巨变，从“淘京拼”到“抖快”等直播电商，这就需要更加多样的物流服务提供支撑，市场情况正在变得复杂。一套物流解决方案包打天下的时代已经结束。京东物流的一体化供应链在当前的经济、物流环境下，优势逐渐消减。曾经让京东物流投入巨大的一体化供应链，不仅没有变成坚硬的护城河，反而可能成为现在转身的制肘。

头部客户的选择，以及京东一体化供应链收入增速的放缓，这些迹象可能都在说明一个问题，对于柔性供应链和刚性供应链，市场在用脚投票。

市场上曾有一种论调，说京东物流经历三个阶段：质疑京东物流，理解京东物流和成为京东物流。如今看起来，真正的戏码可能是：质疑京东物流，然后超越京东物流。今时不同往日，跟不上时代发展的步伐，终究会被碾压在时代的车轮之下。

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